理财规划师分初级、中级、高级，每一个级别考试的要求都不一样，并不需要循环渐进，一定要从初级开始，只要符合要求，也可以直接报考高级理财规划师！

初级理财规划师（具备以下条件之一者）

连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

具有2年工作经验，完成理财师规定培训课程。

具有金融相关专业大专及以上学历，完成理财师规定培训课程。

具有其他专业本科及以上学历，完成理财师规定培训课程。

中级理财规划师（具备以下条件之一者）

连续从事金融行业工作四年以上，完成理财师规定培训课程。

取得初级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

具有金融相关专业大专及以上学历证书，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

具有其他专业本科及以上学历，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

高级理财规划师（具备以下条件之一者）

连续从事金融行业工作八年以上，完成理财师规定培训课程。

取得中级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

具有金融专业硕士及以上学历证书，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。

具有其他专业博士及以上学历，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。