关于理财师这个问题，已经讨论得不少了，如果要成为理财师的话，肯定是需要考试的，有了理财规划师证书，然后再经过不断的实战经验，不断的提升自我，才能成为一名专业的理财规划师。

很多人对理财规划师是做什么的不太了解，更不知道作为一个理财师能够有着什么样的发展前景。理财规划师说白了就是帮助客户打理他的钱财，给客户带来利益的一个角色。

理财规划师无论是前景还是薪资方面都是非常不错的，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。因此有条件的人真可以报考一个这样的课程来提升自我。

但是在2018年职业资格认证目录单上，理财规划师资格证书取消了。人社部在2018年4月最新通知，通知显示2018年5月19日举行CHFP理财规划师最后一次补考（即2017年没有通过考生的补考）。

这时候很多人误认为理财规划师证书被取消，实际上，2017年取消的只是人社部的认证资格，并不是取消理财规划师这个证书。现在由协会来进行认证，含金量反而是会比人社部发证更高的。毕竟人社部的证书是为了考证而考证，协会认证需要通过全国统考+专业实操，比较贴近市场需求，对从业者上岗能力也有很大的提升。

因为意识到理财规划师的市场前景和需求，以及当前金融市场的混乱，2018年开始，中国职业技能培训协会便继续推进理财规划师的认证，从人社部到中国职业技能培训协会，理财规划师这个行业，也正式开始了走向标准化发展的道路。

与过往相比，由中国职业技能培训协会认证的技能证书，会更倾向于理论实操相结合，注重实操技能培训，提高从业人员的岗位胜任水平，让每一个拿到理财规划师的人员，都能真正具备理财规划各项专业技能。

理财规划师是当下最具“钱”景的职业之一，涵盖现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。随着需求的变化，将来理财规划师的考证也将变得越来越标准，越来越严格，而这个证书，对于从事金融、银行、投资理财等行业的人员，可谓大有裨益，不管日后会否从事专业理财规划师这个行业，这个证书和技能都能够提升自己的核心竞争力。

报考条件（具备以下条件之一即可）

一、初级理财规划师

1、连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程；

2、具有金融相关专业大专及以上学历，完成理财师规定培训课程；

3、具有其他专业本科及以上学历，完成理财师规定培训课程。

二、中级理财规划师

1、连续从事金融行业工作四年以上，完成理财师规定培训课程。

2、取得初级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

3、具有金融相关专业大专及以上学历证书，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

4、具有其他专业本科及以上学历，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

三、高级理财规划师

1、连续从事金融行业工作八年以上，完成理财师规定培训课程。

2、取得中级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

3、具有金融专业硕士及以上学历证书，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。

4、具有其他专业博士及以上学历，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。

给大家科普一下理财规划师考证的一些常识：

考试时间：每年5月、11月中下旬

报考费用：中级/高级报考费480，补考费用100，单科成绩保留两年

报考资料：电子版证件照、身份证复印件、学历证书复印件、工作证明一份