理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及企业的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师共设三个等级，分别是初级、中级和高级。

一、报考条件

学历：门槛低，高中/大专/本科皆可报读；

专业：无专业硬性要求，专业对口更轻松；

工作年限：只要连续从事金融行业工作一年及以上就可报考。

PS：初级/中级/高级报考条件有差异，满足条件之一即可报名。

二、报考资料

蓝底或者白底的证件照3张（电子版），学历证书和身份证（正反面）复印件各1份，工作证明1份（需加盖公章或人事部章）高级需要提供。

三、考试时间

往年理财规划师考试时间为每年的5月和11月，但因今年受疫情影响，考试会有所延迟，考证学员须密切留意。

四、为什么要考理财规划师？

1、专业的理财规划师在各个金融机构中都是非常欠缺的；

2、银行个人理财，保险，投资，第三方财富等领域必备证书；

3、专业实力的证明，职业生涯提升的必要条件；

4、理论基础（会计、财务、宏观经济、法律、税务、金融基础、理财计算和规划、财产传承、投资规划等）和专业能力（现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划）都会有大幅的提升，对自己的理财也很大的帮助。