理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士。

截止2018年年底，中国理财规划师职业至少有60万人的缺口，预测年薪可在10万到100万之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司及其他金融机构热招的岗位，也是我国最具有广阔发展前景的职业之一。

考试时间

每年5/11月中下旬，每年两次。

服务内容

理财规划师服务内容广泛，包含：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。遍及银行、证券、保险、投资等各个领域！

适合人群

1. 保险公司、银行机构从业人员

2. 证券公司投资顾问、客户经理

3. 基金投资公司销售顾问、客户经理

4. 理财顾问、会计从业人员

5. 私募股权基金投行经理

6. 企业高管

7. 有意向从事金融行业人员

8. 有家庭、个人理财规划人员

报考条件（具备以下条件之一即可）

一、初级理财规划师

1、连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程；

2、具有金融相关专业大专及以上学历，完成理财师规定培训课程；

3、具有其他专业本科及以上学历，完成理财师规定培训课程。

二、中级理财规划师

1、连续从事金融行业工作四年以上，完成理财师规定培训课程。

2、取得初级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

3、具有金融相关专业大专及以上学历证书，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

4、具有其他专业本科及以上学历，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

三、高级理财规划师

1、连续从事金融行业工作八年以上，完成理财师规定培训课程。

2、取得中级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

3、具有金融专业硕士及以上学历证书，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。

4、具有其他专业博士及以上学历，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。