发布时间: 2017-05-15
理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士。
截止2018年年底,中国理财规划师职业至少有60万人的缺口,预测年薪可在10万到100万之间,是国内各大银行、证券公司、保险公司及其他金融机构热招的岗位,也是我国最具有广阔发展前景的职业之一。
考试时间
每年5/11月中下旬,每年两次。
服务内容
理财规划师服务内容广泛,包含:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。遍及银行、证券、保险、投资等各个领域!
适合人群
1. 保险公司、银行机构从业人员
2. 证券公司投资顾问、客户经理
3. 基金投资公司销售顾问、客户经理
4. 理财顾问、会计从业人员
5. 私募股权基金投行经理
6. 企业高管
7. 有意向从事金融行业人员
8. 有家庭、个人理财规划人员
报考条件(具备以下条件之一即可)
一、初级理财规划师
1、连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程;
2、具有金融相关专业大专及以上学历,完成理财师规定培训课程;
3、具有其他专业本科及以上学历,完成理财师规定培训课程。
二、中级理财规划师
1、连续从事金融行业工作四年以上,完成理财师规定培训课程。
2、取得初级理财规划师,完成理财师规定培训课程。
3、具有金融相关专业大专及以上学历证书,连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程。
4、具有其他专业本科及以上学历,连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程。
三、高级理财规划师
1、连续从事金融行业工作八年以上,完成理财师规定培训课程。
2、取得中级理财规划师,完成理财师规定培训课程。
3、具有金融专业硕士及以上学历证书,连续从事金融行业工作两年以上,完成理财师规定培训课程。
4、具有其他专业博士及以上学历,连续从事金融行业工作两年以上,完成理财师规定培训课程。