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理财师

发布时间: 2019-07-16

理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士。

截止2018年年底,中国理财规划师职业至少有60万人的缺口,预测年薪可在10万到100万之间,是国内各大银行、证券公司、保险公司及其他金融机构热招的岗位,也是我国最具有广阔发展前景的职业之一。


发展与改革

国家从2001年开始规范理财规划师认证标准,由国家人社部统一颁发证书,到了2018年改由中国职业技能培训协会进行培训认证,更加注重实操培训,理财规划师含金量开始直线上升。


服务内容

理财规划师服务内容广泛,包含:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。遍及银行、证券、保险、投资等各个领域!


适合人群

1. 保险公司、银行机构从业人员

2. 证券公司投资顾问、客户经理

3. 基金投资公司销售顾问、客户经理

4. 理财顾问、会计从业人员

5. 私募股权基金投行经理

6. 企业高管

7. 有意向从事金融行业人员

8. 有家庭、个人理财规划人员


报考条件(具备以下条件之一即可)

一、初级理财规划师

1、连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程;

2、具有金融相关专业大专及以上学历,完成理财师规定培训课程;

3、具有其他专业本科及以上学历,完成理财师规定培训课程。


二、中级理财规划师

1、连续从事金融行业工作四年以上,完成理财师规定培训课程。

2、取得初级理财规划师,完成理财师规定培训课程。

3、具有金融相关专业大专及以上学历证书,连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程。

4、具有其他专业本科及以上学历,连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程。


三、高级理财规划师

1、连续从事金融行业工作八年以上,完成理财师规定培训课程。

2、取得中级理财规划师,完成理财师规定培训课程。

3、具有金融专业硕士及以上学历证书,连续从事金融行业工作两年以上,完成理财师规定培训课程。

4、具有其他专业博士及以上学历,连续从事金融行业工作两年以上,完成理财师规定培训课程。


考试须知

考试时间:每年5、11月中下旬

报考费用:480元,补考费每科100元(单科成绩保留两年,证书终生有效)


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