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理财规划师证书如何获取?

发布时间: 2019-07-16

理财规划师是当下最热门的意向职业考证,它涵盖了现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容,遍及银行、证券、保险、投资等各个领域!


2017年,国家人社部宣布取消对理财规划师的认证,2018年开始由中国职业技能培训协会进行培训认证,加强了对实操技能的考核,需要经过专业技能培训+全国统考才能获得技能证书,难度较以往有所提升,但含金量也大幅上涨。


目前正处于理财规划师改革的初期,无论是考核难度或者考试周期都相对较低,随着国家对理财规划师行业的监管越来越严格,必将越来越难考,建议有意向报名的学员还是要尽早安排。


初级理财规划师(具备以下条件之一者)

连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程。

具有2年工作经验,完成理财师规定培训课程。

具有金融相关专业大专及以上学历,完成理财师规定培训课程。

具有其他专业本科及以上学历,完成理财师规定培训课程。


中级理财规划师(具备以下条件之一者)

连续从事金融行业工作四年以上,完成理财师规定培训课程。

取得初级理财规划师,完成理财师规定培训课程。

具有金融相关专业大专及以上学历证书,连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程。

具有其他专业本科及以上学历,连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程。


高级理财规划师(具备以下条件之一者)

连续从事金融行业工作八年以上,完成理财师规定培训课程。

取得中级理财规划师,完成理财师规定培训课程。

具有金融专业硕士及以上学历证书,连续从事金融行业工作两年以上,完成理财师规定培训课程。

具有其他专业博士及以上学历,连续从事金融行业工作两年以上,完成理财师规定培训课程。

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