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理财规划师执业资格证书取消了吗?

发布时间: 2019-10-14

理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。


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随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财规划师的要求迅猛增长。



2018年在职业资格认证目录单上,理财规划师资格证书取消了。人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行CHFP理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)。


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实际上,2017年只是取消了人社部的认证资格,并没有取消理财规划师这个证书。现在由协会来进行认证,含金量反而是会比人社部发证更高的。毕竟人社部的证书是为了考证而考证,协会认证需要通过全国统考+专业实操,比较贴近市场需求,对从业者上岗能力也有很大的提升。



因为意识到理财规划师的市场前景和需求,以及当前金融市场的混乱,2018年开始,中国职业技能培训协会便继续推进理财规划师的认证,从人社部到中国职业技能培训协会,理财规划师这个行业,也正式开始了走向标准化发展的道路。



与过往相比,由中国职业技能培训协会认证的技能证书,会更倾向于理论实操相结合,注重实操技能培训,提高从业人员的岗位胜任水平,让每一个拿到理财规划师的人员,都能真正具备理财规划各项专业技能。



理财规划师是当下最具“钱”景的职业之一,涵盖现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。随着需求的变化,将来理财规划师的考证也将变得越来越标准,越来越严格,而这个证书,对于从事金融、银行、投资理财等行业的人员,可谓大有裨益,不管日后会否从事专业理财规划师这个行业,这个证书和技能都能够提升自己的核心竞争力。



报考条件(具备以下条件之一即可)


一、初级理财规划师


1、连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程;


2、具有金融相关专业大专及以上学历,完成理财师规定培训课程;


3、具有其他专业本科及以上学历,完成理财师规定培训课程。



二、中级理财规划师


1、连续从事金融行业工作四年以上,完成理财师规定培训课程。


2、取得初级理财规划师,完成理财师规定培训课程。


3、具有金融相关专业大专及以上学历证书,连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程。


4、具有其他专业本科及以上学历,连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程。



三、高级理财规划师


1、连续从事金融行业工作八年以上,完成理财师规定培训课程。


2、取得中级理财规划师,完成理财师规定培训课程。


3、具有金融专业硕士及以上学历证书,连续从事金融行业工作两年以上,完成理财师规定培训课程。


4、具有其他专业博士及以上学历,连续从事金融行业工作两年以上,完成理财师规定培训课程。


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