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理财规划师到底有没被取消?最新政策公布

发布时间: 2019-11-22

理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。


理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员,理财规划要求提供全方位的服务。


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理财规划师到底有没有被取消?


前两年有很多关于理财规划师证书被国家取消了的说法,小编在这里要重点说一下,理财规划师没有被取消。


2018年开始理财规划师证书由专业协会负责认证,协会旨在培养一批具有专业化、职业化和国际化的金融专业人才,需要通过专业培训+全国统考才可获得技能证书,此证书终生有效。

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由协会负责认证的技能证书会更倾向于理论实操相结合,注重实操技能培训,提高从业人员的岗位胜任水平,让每一个拿到理财规划师的人员,都能真正具备财规划各项专业技能。


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报考条件(具备以下条件之一者)


一、初级理财规划师


1、连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程。


2、具有金融相关专业大专及以上学历,完成理财师规定培训课程。


3、具有其他专业本科及以上学历,完成理财师规定培训课程。


二、中级理财规划师


1、连续从事金融行业工作四年以上,完成理财师规定培训课程。


2、取得初级理财规划师,完成理财师规定培训课程。


3、具有金融相关专业大专及以上学历证书,连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程。


4、具有其他专业本科及以上学历,连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程。


三、高级理财规划师


1、连续从事金融行业工作八年以上,完成理财师规定培训课程。


2、取得中级理财规划师,完成理财师规定培训课程。


3、具有金融专业硕士及以上学历证书,连续从事金融行业工作两年以上,完成理财师规定培训课程。


4、具有其他专业博士及以上学历,连续从事金融行业工作两年以上,完成理财师规定培训课程。


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