财富管理师是进行财富管理的专业人员。财富管理是为高净值人士提供的各种金融服务的统称，范围包括现金管理、 资产与债务管理、风险管理与保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排等。 财富管理的主要功能是帮助雇主制定 及达成相关的财务目标，一般来说，财富管理的最直接功能就是实现财富增值。
1、连续从事金融行业工作一年以上，完成助理财富管理师规定培训课程。
2、具有金融相关专业大专及以上学历，完成助理财富管理师规定培训课程。
3、具有其他专业本科及以上学历，完成助理财富管理师规定培训课程。
1、连续从事金融行业工作四年以上，完成财富管理师规定培训课程。
2、取得初级理财规划师，完成财富管理师规定培训课程。
3、具有金融相关专业大专及以上学历证书，连续从事金融行业工作一年以上，完成财富管理师规定培训课程。
4、具有其他专业本科及以上学历，连续从事金融行业工作一年以上，完成财富管理师规定培训课程。
1、连续从事金融行业工作八年以上，完成高级财富管理师规定培训课程。
2、取得中级理财规划师，完成高级财富管理师规定培训课程。
3、具有金融专业硕士及以上学历证书，连续从事金融行业工作两年以上，完成高级财富管理师规定培训课程。
4、具有其他专业博士及以上学历，连续从事金融行业工作两年以上，完成高级财富管理师规定培训课程。
1、蓝底或者白底的证件照3张（电子版）
2、身份证复印件1份（正反面）
3、学历证书复印件1份
4、工作证明1份（需加盖公章或人事部章）高级需要提供
财富管理师每年考试时间为 5月、11月中下旬
| 第一章 | 理财管理思维及规划 |
| 第二章 | 财富管理师职业规划 |
| 第三章 | 财富管理案例分析 |
| 第四章 | 理财规划系统分析 |
| 第五章 | 财富管理工具分析 |
| 第六章 | 家庭财富规划 |
| 第七章 | 投资工具常规运用 |
| 第八章 | 投资技巧/机会分析 |
| 第九章 | 树立正确的投资理财观念 |
| 第十章 | 保险、基金、债券等工具合理运用 |
| 第十一章 | 财富规划师的职业前景 |
| 第十二章 | 财富规划的落地践行 |
财富管理师助理、中级、高级认证考核分为基础知识和专业能力考试。均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。
基础知识考试考评人员与考生配比为1:20，每个标准教室不少于2名考评人员；专业能力考试考评人员与考生配比为1:20，每个教室不少于2名考评人员；综合评审委员不少于3人。
基础知识考试和专业能力考核均在标准教室进行，室内需配备必要的照明设备、投影仪或多媒体设备等，室内光线、通风条件、卫生良好。
成绩一般会在考试后三十个工作日之内下发。CVSTA考试总分100分，成绩60分以上代表成绩合格；学员在通过考试认证后两个月左右， 就能拿到CVSTA国际职业证书，CVSTA为每个学员建立了完善的学员证书查询体系，可以在CVSTA总部官网的证书查询栏目， 输入“证书编号”或“身份证号码”就可以查询到本人证书，证书终身有效。
考试未通过的学员可参加下期的全国统一考试，交纳补考费100元，补考的最长期限为两年，超过两年如补考仍未通过,CVSTA将不再保留学籍, 学员须重新提出认证申请。
报考热线：400-150-9520
