财富管理师是进行财富管理的专业人员。财富管理是为高净值人士提供的各种金融服务的统称,范围包括现金管理、 资产与债务管理、风险管理与保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排等。 财富管理的主要功能是帮助雇主制定 及达成相关的财务目标,一般来说,财富管理的最直接功能就是实现财富增值。
1、连续从事金融行业工作一年以上,完成助理财富管理师规定培训课程。
2、具有金融相关专业大专及以上学历,完成助理财富管理师规定培训课程。
3、具有其他专业本科及以上学历,完成助理财富管理师规定培训课程。
1、连续从事金融行业工作四年以上,完成财富管理师规定培训课程。
2、取得初级理财规划师,完成财富管理师规定培训课程。
3、具有金融相关专业大专及以上学历证书,连续从事金融行业工作一年以上,完成财富管理师规定培训课程。
4、具有其他专业本科及以上学历,连续从事金融行业工作一年以上,完成财富管理师规定培训课程。
1、连续从事金融行业工作八年以上,完成高级财富管理师规定培训课程。
2、取得中级理财规划师,完成高级财富管理师规定培训课程。
3、具有金融专业硕士及以上学历证书,连续从事金融行业工作两年以上,完成高级财富管理师规定培训课程。
4、具有其他专业博士及以上学历,连续从事金融行业工作两年以上,完成高级财富管理师规定培训课程。
1、蓝底或者白底的证件照3张(电子版)
2、身份证复印件1份(正反面)
3、学历证书复印件1份
4、工作证明1份(需加盖公章或人事部章)高级需要提供
财富管理师每年考试时间为 5月、11月中下旬
第一章 | 理财管理思维及规划 |
第二章 | 财富管理师职业规划 |
第三章 | 财富管理案例分析 |
第四章 | 理财规划系统分析 |
第五章 | 财富管理工具分析 |
第六章 | 家庭财富规划 |
第七章 | 投资工具常规运用 |
第八章 | 投资技巧/机会分析 |
第九章 | 树立正确的投资理财观念 |
第十章 | 保险、基金、债券等工具合理运用 |
第十一章 | 财富规划师的职业前景 |
第十二章 | 财富规划的落地践行 |
财富管理师助理、中级、高级认证考核分为基础知识和专业能力考试。均实行百分制,成绩皆达到60分及以上者为合格。
基础知识考试考评人员与考生配比为1:20,每个标准教室不少于2名考评人员;专业能力考试考评人员与考生配比为1:20,每个教室不少于2名考评人员;综合评审委员不少于3人。
基础知识考试和专业能力考核均在标准教室进行,室内需配备必要的照明设备、投影仪或多媒体设备等,室内光线、通风条件、卫生良好。
成绩一般会在考试后三十个工作日之内下发。CVSTA考试总分100分,成绩60分以上代表成绩合格;学员在通过考试认证后两个月左右, 就能拿到CVSTA国际职业证书,CVSTA为每个学员建立了完善的学员证书查询体系,可以在CVSTA总部官网的证书查询栏目, 输入“证书编号”或“身份证号码”就可以查询到本人证书,证书终身有效。
考试未通过的学员可参加下期的全国统一考试,交纳补考费100元,补考的最长期限为两年,超过两年如补考仍未通过,CVSTA将不再保留学籍, 学员须重新提出认证申请。
报考热线:400-150-9520