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项目简介

财富管理师是进行财富管理的专业人员。财富管理是为高净值人士提供的各种金融服务的统称,范围包括现金管理、 资产与债务管理、风险管理与保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排等。 财富管理的主要功能是帮助雇主制定 及达成相关的财务目标,一般来说,财富管理的最直接功能就是实现财富增值。

报考条件
助理财富管理师(具备以下条件之一者)

1、连续从事金融行业工作一年以上,完成助理财富管理师规定培训课程。

2、具有金融相关专业大专及以上学历,完成助理财富管理师规定培训课程。

3、具有其他专业本科及以上学历,完成助理财富管理师规定培训课程。

财富管理师(具备以下条件之一者)

1、连续从事金融行业工作四年以上,完成财富管理师规定培训课程。

2、取得初级理财规划师,完成财富管理师规定培训课程。

3、具有金融相关专业大专及以上学历证书,连续从事金融行业工作一年以上,完成财富管理师规定培训课程。

4、具有其他专业本科及以上学历,连续从事金融行业工作一年以上,完成财富管理师规定培训课程。

高级财富管理师(具备以下条件之一者)

1、连续从事金融行业工作八年以上,完成高级财富管理师规定培训课程。

2、取得中级理财规划师,完成高级财富管理师规定培训课程。

3、具有金融专业硕士及以上学历证书,连续从事金融行业工作两年以上,完成高级财富管理师规定培训课程。

4、具有其他专业博士及以上学历,连续从事金融行业工作两年以上,完成高级财富管理师规定培训课程。

报考资料

1、蓝底或者白底的证件照3张(电子版)

2、身份证复印件1份(正反面)

3、学历证书复印件1份

4、工作证明1份(需加盖公章或人事部章)高级需要提供

考试时间

财富管理师每年考试时间为 5月、11月中下旬

考试大纲
第一章 理财管理思维及规划
第二章 财富管理师职业规划
第三章 财富管理案例分析
第四章 理财规划系统分析
第五章 财富管理工具分析
第六章 家庭财富规划
第七章 投资工具常规运用
第八章 投资技巧/机会分析
第九章 树立正确的投资理财观念
第十章 保险、基金、债券等工具合理运用
第十一章 财富规划师的职业前景
第十二章 财富规划的落地践行
考核标准

财富管理师助理、中级、高级认证考核分为基础知识和专业能力考试。均实行百分制,成绩皆达到60分及以上者为合格。

考评人员与考生配比

基础知识考试考评人员与考生配比为1:20,每个标准教室不少于2名考评人员;专业能力考试考评人员与考生配比为1:20,每个教室不少于2名考评人员;综合评审委员不少于3人。

认证场所设备

基础知识考试和专业能力考核均在标准教室进行,室内需配备必要的照明设备、投影仪或多媒体设备等,室内光线、通风条件、卫生良好。

考试成绩

成绩一般会在考试后三十个工作日之内下发。CVSTA考试总分100分,成绩60分以上代表成绩合格;学员在通过考试认证后两个月左右, 就能拿到CVSTA国际职业证书,CVSTA为每个学员建立了完善的学员证书查询体系,可以在CVSTA总部官网的证书查询栏目, 输入“证书编号”或“身份证号码”就可以查询到本人证书,证书终身有效。

考试未通过的学员可参加下期的全国统一考试,交纳补考费100元,补考的最长期限为两年,超过两年如补考仍未通过,CVSTA将不再保留学籍, 学员须重新提出认证申请。

认证专线

报考热线:400-150-9520

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